今日低开后震荡走高，创业板指数领涨。上证综指录得4连阳，今日成交9530亿，较前一交易日多4亿。截至收盘，上证综指上涨0.32%，深证成指上涨0.24%，创业板指上涨0.71%。
板块方面，小芯片、拓普康电池、煤炭燃气板块涨幅居前，猪肉、中药、新冠肺炎治疗、福建自贸区跌幅居前。
今天8万亿光伏赛道爆发，赛道中的光伏设备板块无疑领涨。收盘价涨逾4%，海友新材涨15%，组件巨头晶科能源涨逾11%。芯能科技、清源股份、福斯特等个股涨停。
消息面上，据财联社报道，美国参议院近日通过了降低通胀法案，并提交给众议院。据悉，该法案计划将2025年1月1日前开工的光伏项目ITC降税恢复至30%；与此同时，还计划通过提供10年的消费税收抵免来鼓励安装屋顶光伏电池。
指出如果法案通过，将有助于降低美国光伏终端价格，改善其经济，刺激需求释放。
丹尼尔最高纪录的10倍。
今天，领涨的无疑是拓普康概念板块。巨擘晶科能源涨幅超过11%，10倍于牛大骏达的股价创历史新高。
8月8日，众来公司首次公布了其电池的价格。其中单晶N型拓普康电池182双面，报价1.40元/瓦；n型单晶拓普康电池210两边1.41元/瓦。
值得注意的是，从电池芯片的最新价格来看，中来股份的单价仅比PERC电池高出1.1-1.4美分。
据中国光伏行业协会统计，2021年，PERC电池市场占比约91%，HJT(异质结)和拓普康占比不到3%。预计到2025年，以HJT和拓普康为代表的超高效电池技术将占到总量的近40%，预计到2030年将超过75%。
华鑫证券认为，N型电池是未来方向，现有电池产能的龙头企业通常选择拓普康路线与现有产能兼容；行业新进入者通常选择HJT路线来布局未来。
主力资金:超百亿扫货63股。
东方财富Choice数据显示，自7月5日调整以来，主力资金买入63只光伏概念股，总金额超110亿元。
个股方面，主力资金钟爱阳光动力，净买入超13亿元；第二名是捷佳伟创，净买入超10亿元。
盛景机电、金晶科技、东方洪升、柯华数据、C快科、斯达半导体、德业股份、福莱特、天合光能、福斯特的净买入额在7.9亿元-3亿元之间。
北都:增仓近百亿。分享对脉脉的爱。
东方财富Choice数据显示，自7月5日调整以来，北向资本买入62只光伏概念股，总金额超98亿元。
个股方面，北上资金最喜欢的是光伏设备股为股，涨幅超12亿元；排名第二的是隆基绿色能源，涨幅超10亿元。
通威、福耀玻璃、固特异、TCL中央、高策、斯达半导体、联鸿新科、国电南瑞、天合光能的北向持股在8亿元-3.2亿元之间。
机理:光伏内外需求共振
从综合制度角度来看，光伏行业不仅内外需有望共振，未来硅料价格也有望下降。
中国光伏行业协会数据显示，今年上半年，光伏组件出口量78.6GW，同比增长74.3%；组件出口额220.2亿美元，同比增长一倍多，海外市场需求火爆。中信证券表示，随着欧洲光伏项目建设加速，海外装机有望保持较高增速，2022年全球装机有望超过230GW。
同时，国内外的需求有望产生共鸣。中信证券表示，在国内景区基地、整县分布式推广和BIPV政策的推动下，行业需求迎来加速增长。预计2022年国内光伏装机容量将增长至80GW。
据东吴证券测算，2022-2025年，风光总装机将增加400GW以上，其中光伏将增加46GW/年。因此判断2030年1200GW的装机量更多的是下限目标，实际装机量可能远远超过。在此背景下，光伏行业将迎来一个持续高度繁荣的时代。
国信证券指出，随着检修产能的恢复和新增产能的释放，四季度硅料价格有望降低，缓解产业链价格压力。看好具有品牌和渠道竞争优势、生产经营稳定性更高、海外市场和分布式市场先进电池产能规模更大的头集成组件厂商，下半年有望实现市场份额和盈利能力的提升。
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